Les 5 principales fonctionnalités qu’on devrait trouver

Il existe de nombreuses fonctionnalités qu’il est nécessaire de trouver sur un outil CRM. La première est la capacité à gérer efficacement les contacts. En effet, si l’outil n’a pas les capacités d’assurer cette gestion, on peut dire qu’il ne sert pas à grand-chose. Dans l’interface de la solution CRM, l’utilisateur devrait dans ce cas, avoir la possibilité d’assurer la création de différents formulaires pour assurer l’enregistrement des informations sur chaque client, prospect et même les fournisseurs. Et cela, en vous évitant de toujours faire des saisies et en limitant autant que possible les manipulations. Par exemple, à chaque fois que vous recevez un email, l’outil devrait avoir la capacité d’enregistrer le contact avec son adresse, son nom et sa société, mais aussi la date et l’objet de son message. Vous devez également pouvoir agir favorablement dans les phases de transactions. Un processus clair doit être visible sur l’interface de la solution et qui permet de voir exactement quelles actions ont été entreprises et qu’est-ce qu’il reste à faire. On doit aussi voir la progression de la transaction à tout moment. Une autre fonctionnalité importante est le tableau de bord. Ce dernier vous permettra de voir la progression d’une action sur un client précis au jour le jour, mais aussi de connaitre cette progression au niveau de tous vos clients. Cette fonctionnalité doit être facile à lire et à modifier, mais doit également avoir des liens avec les autres fonctionnalités pour une mise à jour automatique. Par ailleurs, vérifiez que l’outil permette de bien gérer les tâches. Il ne s’agira pas seulement de votre tâche en tant qu’utilisateur principal et responsable, mais aussi de ceux de vos collaborateurs. Et enfin, dans cette première série de fonctionnalités, le stockage de contenu est aussi à voir en priorité. La solution devrait vous aider à limiter le temps passé à gérer les contenus et à les stocker efficacement. Il est nécessaire que votre outil CRM fasse automatiquement l’optimisation du stockage des contenus.

Les autres critères à voir

Un outil CRM doit aussi avoir la capacité de collecter et d’enregistrer automatiquement les données. Cela, à travers les différentes communications numériques réalisées, mais aussi les transactions. Il doit également permettre de faire un rapport systématique au responsable afin de bien définir votre stratégie commerciale. Pensez également à sa mobilité. Il est important que les éléments enregistrés sur la solution soient accessibles dans tous les appareils que vous utilisez. Cela peut se faire grâce à l’enregistrement des informations sur le Cloud, mais en assurant la protection des données à travers des mots de passe et des identifiants. Et enfin, il faut aussi s’assurer que la solution ait à disposition un outil qui permette d’insérer votre logiciel de marketing automation. Les informations entre ces deux solutions doivent être complémentaires. Aucune perte de données ne doit se constater de ce fait, si l’intégration se réalise promptement.